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理财师如何在行业巨变中为自己赢得华丽转身的机会

发布时间:2019-08-13 23:20:29 已有: 人阅读

  在当下,学习能力已经成为一个人的核心竞争力,科技的快速进步,知识的更新迭代,都“逼迫”着你需要不断的去学习新的知识,了解新内容。这与你是否打算转型无关,并不是你打算转型了,才需要学习,相反,只有通过不断的学习,积淀了足够丰富的知识学识,开拓眼界,才能让你的未来有更多的选择。

  1、行业层面:随着金融行业的快速发展,参与主体的增加,产品形式更为多元,复杂程度更高,而互联网金融与智能投顾的出现已经开始替代基础产品销售型客户经理。

  2、客户层面:高净值人群财富管理需求日趋复杂,客户对理财服务要求越来越苛刻,退休养老、税务筹划、子女教育、财富传承等提供一套合理的资产配置方案成为客户的普遍需求。

  3、理财顾问:目前国内理财顾问整体处在以金融产品销售为导向的初级阶段,仅掌握一两种产品类型理财技能的理财顾问难以驾驭客户来自其他方面的财富管理需求。

  ”破局与转型——第一财经·RFP理财精英进阶大课“,组委会邀请到了八位专家讲师和数位圆桌嘉宾,用两天的时间,通过对未来的展望和对知识技巧的分享,达到帮助理财师开拓眼界,丰富人脉资源,提升知识认知的目的。

  透过亚洲私人银行也的发展历史,可以预判的是未来十年至二十年里,面对严格约束的监管环境,日益上升的成本以及逐步缩水的持续流入,私人银行及财富管理业务逐步整合。

  而作为拥有30年以上国际大投行从业经验的张金全老师,则将就不同的私行业务模式进行了详细阐述,以反映什么才是“最好的”私人银行与财富管理;他将会从客户的四个核心需求:即保本、保密、分散风险与财富传承,来入手进行审视,以求找出最佳的业务惯例。

  随着高净值人群财富规模的迅速积累和资本市场的日趋成熟,中国私人银行机构的业务规模得到了迅猛发展。经过短短10年的发展,这些中资私行的总客户数已经超过50万,管理客户资产(AUM)近8万亿。

  但当前国内私人银行业的发展,依旧面临着:缺乏高端人才,缺乏针对性服务,金融机构间协同效应不足以及底层资产、产品结构和价格发现机制仍不够发达等问题。如何才能够解决这些问题,引导私行业务更快更好的发展,来听国内私行业务资深专家,为您带来解读。

  受限于目前国内的理财师行业的发展现状,理财师的定位还是以帮助投资者分析市场、产品和销售本机构主卖产品为主,理财师也很难保持中立、从客观公正的角度去为客户做理财规划。回避风险,夸大收益也就成了一个行业的普遍现象。

  但实际上,随着高净值客户在需要解决的理财问题越来越多,比如税务筹划,财产继承,海外置业等等,这就需要理财师不仅仅要熟悉本机构的业务,而且要了解熟悉和财富相关各种知识,并且熟练运用。那么在未来,理财师究竟要掌握哪些技能,才能够在激烈的竞争中立于不败之地,方建奇先生将会结合当前不断更迭的理财模式和行业的快速升级,为你带来详细说明。

  在监管明确要求打破刚性兑付,依靠所在机构的背书而安稳销售产品的金融理财师,已经无法再继续躺在刚兑的“背书”上来销售理财产品了。个人品牌的提升和自我包装,是当前理财师能否在同行竞争中领先一步,弯道超车的重要手段.

  随着客户品牌意识越来越强,那些能够在客户面前展示出独特性的理财师会给客户选择添加重要的砝码,而随之带来的口碑效应,也会让理财师获得客户更加事半功倍。目前越来越多的理财师已经意识到了打造个人品牌的重要性,但如何具体操作那?让专业导师告诉你答案。

  公益基金对于大多数人来说是既熟悉,又陌生。熟悉是因为每个有爱心的人都大概率的通过公益基金进行过捐款,陌生则是对它的真正运作模式缺乏认知,特备是对公益基金的投资行为,更是不甚了解。

  尤其是随着媒体曝光了各种公益基金的违规甚至是诈捐行为,让公众更加想要了解这个行业。而高净值客户特别是企业家,大部分都会通过企业公益或者个人公益的形式,进行捐助。如何帮助和指导你的企业主客户进行公益基金的操作,甚至是设立一只公益基金?一旦掌握这种创新形式的服务 ,必将让客户对你更加认可。

  当前中国家办行业在规模化、专业化发展的路径上最大的瓶颈是什么?核心是人才的短缺,在任何一个资产类别,业内都不缺优秀的投资人,包括二级市场、VC/PE、房地产等等。但实际上,家族办公室需要的是“复合型”人才。在硬技能上,需要有跨资产类别的认知;在软技能上,需要兼顾买方的投资能力和卖方的沟通技巧。

  在吴飞教授看来,当前要鼓励家族办公室逐步将服务思维从提供家族客户某类型的产品或某一个项目转向站在家族的角度为其提供一整套的解决方案。这也是家族办公室能够为其客户创造价值的地方。那么究竟改如何搭建这样的一个家族办公室,又是什么样的理财师适合独自成立家族办公室?这堂分享课程将会给你答案。

  沟者,构筑管道也;通者,顺畅也。良好的沟通能力,是理财师必备的技能,在当下这个快节奏的时代,时间已经是最宝贵的财富,如果理财师能够在有限的时间内,通过沟通给客户留下良好的印象,准确传递你想要表达的意思,就将起到事半功倍的效果。

  作为喜马拉雅FM官推节目《历史教你说话》主讲人,在林毅老师看来,说话是一门艺术,只要你会说话,就可能拥有人见人爱花见花开的魅力。只要肯下工夫练习,学习好方法吸收好经验,就可能成为想要成为的Somebody。

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