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重磅!BP发布世界能源统计年鉴2018:电力市场处于能源转型最前沿

发布时间:2018-07-12 12:21:16 已有: 人阅读

  2018年6月13日,英国石油公司(BP)发布BP世界能源统计年鉴(2018年版)。由于时间较为仓促,翻译出现问题之处,请见谅。

  2017年,全球能源需求增长了2.2%,较2016年全球能源需求同比增长(1.2%)相比有所提高,同时也高于10年的均值1.7%。全球能源需求的增长由经合组织国家驱动,特别是欧盟。而欧盟能源需求的增长则直接归因于经济的持续复苏。同时,欧盟的能源需求也反映了能源强度的改善,即单位产出所需能源量下降。

  尽管经合组织出现了意料之外的强增长,但是全球能源消费增长的主要部分仍然源自于发展中国家,它们占据了全球能源消费增量的80%。

  仅中国一个国家,占据了全球能源消费增量的三分之一,2017年的能源消费量增长了3%,这一增长几乎是过去几年增速的3倍。这一增长主要是由于中国能源消费最密集的部门出现反弹所导致的,特别是铁、粗钢和有色金属。尽管能源消费出现了增长,在2017年,中国的能源需求仍然低于10年平均水平,能源强度下降速度超过全球平均水平2倍以上。两步前进,一步后退。

  这个短语也可用在中能源结构方面。向前的进展是,60%的一次能源消费增长是有天然气和可再生能源提供的。由于在中国天然气消费出现了大幅度的增长,天然气(3%,8300万吨油当量)在一次能源消费的增长中作出了最大的贡献。紧随其后的是可再生能源(包括生物质燃料)(14.8%,7200万吨油当量),风电和光伏再一次出现了快速的增长。

  后退的是煤炭(1.0%,2500万吨油当量),自2013年以来首次出现增长。这主要是由于印度所驱动的,但是中国煤炭消费在连续三年下滑后出现反弹也起了很大的作用。

  从消费来看,石油需求增长了170万桶/日—与2016年的情况相仿,但高于近10年的平均水平(110万桶/日)。考虑到近期石油需求的增长,过去5年石油需求的平均增长已经达到2006~2007年商品超级周期的最高水平。尽管全球都在讨论石油需求峰值,汽车能效的提高以及电动汽车的增长等问题,假设这些因素同时发生,持续的低油价也能形成强劲的抵消作用。

  2017年石油的需求仍然由受益于低油价的石油进口国驱动,与前10年下滑的态势相比,欧盟(30万桶/日)和美国(20万桶/日)需求出现了大幅增长。中国石油需求的增长(50万桶/日)接近10年平均水平。

  但是从产品结构看,有一些迹象表明低油价的推动可能逐渐消失。对于油价的变化最敏感的燃料—尤其是汽油的增长在2017年放缓。相反,柴油的需求反弹,主要是由于工业活动加速导致的。

  从供给方面看,产量的增长(60万桶/日)与2016情况相仿。但是带来增长的组成却大相径庭。在2016年增产160万桶/日之后,OPEC和其他维也纳组织成员国的产量在减产生效后,去年下降了90万桶/日;而维也纳组织外的国家产量增长了150万桶/日(美国和非维也纳组织成员国利比亚所引领)。

  维也纳组织计划从2016年10月起完成减产180万桶/日的目标。但是实际上减产数量远超计划,到2018年4月减产总量已达到将近250万桶/日。减产的超预期主要是由于委内瑞拉—该国的经济和危机导致原油产量下降了70万桶/日—远超出该国减产目标10万桶/日。

  去年,减产行动加速了原油库存回落到正常水平。2017年石油的日消费量大幅度超过了日产量。因此,经合组织国家的商业库存在2017年下降了1.5亿桶。

  自从2016年10月起,美国的致密油和天然气凝析液增长了几乎200万桶/日。最近18个月美国致密油的第二波增长已经可以与2012~2014年的第一波快速增长所比拟。2017年年内,致密油产量的增加也意味着减产的冲击在加速被抵消。

  OPEC减产行动的速度和范围意味着它们具备平息石油市场短期扰动的能力。但是美国致密油产量提高作出的相对较快的回应,限制了OPEC发挥的能力。如果OPEC在市场中采取更为持久时间或结构性的改变,它将可能面临增长的风险,即这些行动的结果将快速被美国的致密油的回应所抵消。

  最后,需求和供给的变化在价格上有所反应。由于库存仍然保持较高位置,2017年上半年价格仍处于较低水平。但是当减产效果逐渐显现、库存开始回落之后,布伦特原油期货价格在年末达到66美元/桶。从全年来看,布油平均54美元/桶,与2016年(44美元/桶)相比有所回升,这也是自从2012年以来的首次上涨。

  原油需求的强增长也传导到了炼化部门,2017年炼化部门增长了160万桶/日,为10年平均水平的两倍以上。产量的增长和拉丁美洲生产的下滑,推动美国和欧洲相关产业的复苏。产量的增长也推动了产能利用率达到了近10年的最高水平。在飓风哈维的支撑下,高的产能利用率和产品库存的回落到正产水平,推动了炼化部门利润的提高。

  2017年是天然气大跳跃的一年,天然气消费量(3.0%,960亿立方米)和产量(4.0%,1310亿立方米)实现了自金融危机之后的最快的增长。消费的增长主要由亚洲引领,特别是中国的增长(15.1%,310亿立方米)。由中东(伊朗6.8%,130亿立方米)和欧洲的产量增长所支撑。

  消费方面的增长与产量的增长高度匹配,特别是在俄罗斯(8.2%,460亿立方米)。中国天然气需求的暴增

  去年推动全球天然气消费增长的最大因素是中国天然气需求的暴增,中国的消费量增长超过了15%,在全球天然气消费的增量中占比超过三分之一。这种快速增长可以溯源到2013年提出的环保规划,目标旨在后续的5年中改善空气质量。当5年的期限将至,去年春天中国提出了一系列针对北京、天津以及其他26个华北城市的加强治理措施,以满足之前的环保目标。

  这些措施,在去年秋季再一次加强,主要针对电力部门以外煤炭的使用。特别了在工业和居民部门鼓励实施煤改气和煤改电,而其中更多倾向煤改气。尽管政策聚焦于300万家庭的能源消费转型,推动天然气需求增长的最大因素仍在工业部门。煤改气推动天然气消费达到峰值是在冬季天然气供暖需求快速增长之后。

  另一个核心因素支撑去年全球天然气市场强劲增长的因素是液化天然气(LNG)产业的扩张,2017年液化天然气需求同比增长10%,这也是2010年以来的最大增幅,而澳大利亚和美国新的铁路的投运在其中起到了很大的作用。中国对LNG增长的需求占据了全球LNG增量的近乎一半,与此同时中国也首次超越韩国,成为了世界第二大LNG进口国,紧随日本之后。

  由于2009~2014年之间的LNG项目建设浪潮,很多机构认为由于需要时间增长需求以符合供给的快速增长,LNG将会出现过剩。但令许多观察者惊讶的是天然气在需求端出现了快速的增长。几乎没有证据证明由于缺乏需求而导致LNG设施闲置。此外,从供给端看,一方面由于各种技术问题,实际LNG的供应不及原始的规划,实际供应量趋向原始的需求量;另一方面,额外的LNG供给将导致一段时间不可持续的低油价而不是闲置能力的建立。

  用日韩指标代表亚洲LNG现货价格,该指标在过去的几年中在美国出口全周期成本和它们的短期运营成本之间震荡。美国LNG的出口商更愿意按照能覆盖其运营成本的时间供应LNG,即使短期运营成本低于他们的全周期成本。

  在几年的“自由落体”之后,煤炭市场在去年迎来了一个“小阳春”,全球煤炭的消费量和产量同时增长。全球煤炭的消费量同比增长了1%(2500万吨油当量),而印度(4.8%,1800万吨油当量)煤炭消费实现了创纪录的增长。非常有趣的是,中国煤炭消费(0.5%,400万吨油当量)在3年连续下滑之后,出现了反弹。尽管在工业和民用部门实施了大幅度的煤改气,中国能源需求的增长也创造了额外的煤炭消费,作为能源平衡的补充。

  与直觉有些相反的是,中国煤炭产量的增长是在煤炭行业“去产能”的过程中发生的。而煤炭行业改革的核心是控制供需关系以使煤炭价格回到合理区间。煤价过高,将降低无效产能关闭或兼并重组的压力;煤价过低将威胁煤炭行业(仍然提供中国60%的能源)的可持续发展。

  事实上去年中国煤炭的现货价格远高于政府的目标价格区间,因此政府采取了增加煤炭供给来抑制价格快速增长的压力。2017年中国原煤产量同比增长超过3.5%,这是近6年以来的最快增长。

  电力部门是到目前为止最大的单一能源市场:去年吸纳了超过40%的一次能源。而且当可再生能源快速发展、全球电气化程度不断提高的同时,电力市场处于能源转型的最前沿。本次能源统计年鉴首次收录了电力部门燃料结构的综合数据,旨在帮助读者理解这一关键部门。

  2017年全球发电量增长2.8%,接近近10年平均水平。大部分的增长来自发展中国家。经合组织国家的需求小幅度增长,但是在过去10年中,经合组织国家经济增长和电力需求解耦的现象持续。

  可再生能源发展势头强劲驱动了全球发电量增长,其中风电增长17%(163太瓦时)、光伏增长35%(114太瓦时),占据了发电量增长的一半。

  特别是光伏去年增长了将近100GW,其中中国新增装机容量就超过了50GW,这可以粗略的等同于欣克利角核电站发电潜力的2.5倍。2017年全球光伏的发电量增长超过了三分之一。这一增长主要原因是相关政策的支持。但是光伏成本的持续降低(竞价低于5美分/千瓦时—这是几年前不可能想到的,现在已经习以为常)也起到了一定作用。

  令人震惊的是:尽管近年来可再生能源大幅度增长,巨大的政策努力鼓励煤炭像更清洁、低碳的燃料转变,但是在近20年中电力部门的燃料结构几乎没有改进。1998年煤炭在电力部门的占比为38%—这与2017年的情况相同—小幅度的变化也是因为中国煤炭需求快速增长的情况出现反转而导致的。非化石燃料在2017年的占比实际上比20年前还有所降低,可再生能源的增长并未抵消核电的下降。

  令人担忧的是:由于电力部门是能源消费碳排放的最重要单一来源,2017年电力部分碳排放量在碳排放总量的占比为三分之一。想要满足巴黎气候目标,在电力部门需要更有显著的改进。但是在这一方面我们仍然在原地踏步,完美地与20年前相同,以上的图表值得我们惊醒。

  去年,来自能源消费方面的碳排放数据出现明显的退步,碳排放量在2017年增长了1.6%。这是在连续三年碳排放量小幅度增长或基本无增长的背景下发生的。因此,我们必须去面对这种退步的情况。

  推动碳排放量增长的因素值得商议。全球GDP增长推动了这一趋势的形成。工业活动带动了更多碳排放量的增长。煤炭消费的反转(从过去3年的大幅度下滑到去年的小幅度回升)碳强度的改进失效。

  不同寻常的经合组织经济强增长和中国能源需求的反弹需要煤炭作为平衡的燃料。尽管去年出现了小幅度的恶化,但是与前三年的结果相比,不必过于担忧。实际上需要担忧的是近20年以来电力部门能源转型的进程如此缓慢。钴和锂

  对于统计年鉴来说,一个关键的挑战就是适应你(我们的客户)需要面对的挑战。我通常问的最多的一个问题就是用于电动汽车电池生产的原材料供应是否会限制电动汽车行业的发展速度。这个问题在本年度的统计年鉴中归纳到了“变革能源系统中的关键性材料”这一新的部分中,包括了钴和锂的数据,而这两种材料用于电动汽车的电池生产。

  就事实而言:锂的生产主要集中在智利和澳大利亚,而智利掌握了大部分已探明储量。从2015年到2017年,在锂的价格基本翻倍的情况下,锂的产量增长了近50%。

  对于钴,刚果共和国在产量(66%)和探明储量方面占据了绝大部分。去年,当钴的需求增长之时,钴的价格出现暴涨,但是这并未带来钴产量的显著增长。这种现象可能由于钴只是作为铜和镍的副产品而进行开采,而产量取决于铜和镍的价格变化趋势而改变。

  是否这两种金属会制约电动汽车的发展的问题,确实值得单独拿出来进行分析解释。一个简单的答案是在两种金属可能出现瓶颈方面,钴是更可能出现瓶颈的那一个。根据已宣布的锂扩产的相关规划,锂的产量能够满足该金属未来10或15年的充足供应。与之相反,对于钴来说,储量在地理方面的集中性,加之生产加工的特点,带来了更多的不确定性。但是,正在研发的新的一波电池技术对钴的依赖有所降低。因此,应该以钴是电池技术推陈出新的主要推动力为视角看待钴的可利用性。

  2017年全球能源市场在低碳能源系统转型方面出现了退步:能源需求增长的同时,煤炭消费和碳排放也随之增长。但是也要看到之前3年全球在能源转型方面作出的杰出成绩。有时的下滑是不可避免的。

  通往实现巴黎气候目标的路可能是遥远并充满荆棘的,而导航前进的方向需要及时、全面和相关的数据,这也是BP世界能源统计年鉴所扮演的角色。(来源:ERR能研微讯)

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