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又一个双11题材?TWS耳机销售火爆 概念股风头一度赶上区块链

发布时间:2019-11-09 02:43:12 已有: 人阅读

  又到一年双11。这场消费盛宴在A场映射出越来越多的投资机会,从快递到美妆,再到休闲食品、电商平台,如今又传递到TWS耳机。

  10月25日-30日,主营耳机、音响相关产品的4天收出3个涨停,累计上涨40.28%。在其带动下,、、等主营电声产品的相关概念股期间都有不同幅度上涨。

  31日,出现调整,收盘下跌7.11%。相关概念股也纷纷回调,跌8.12%,跌6.03%,跌2.36%。

  就在前两天还是机构眼中的“香饽饽”,不想今天却成为板块回调的“元凶”。龙虎榜数据显示,10月29日、30日,漫步者均有机构席位大举买入。

  有分析人士指出,除了有双11打折促销因素刺激,TWS耳机渗透率稳步提升,出货量不断超出市场预期,是板块近期走强的主要助力。

  何谓TWS耳机?TWS是英文True Wireless Stereo的缩写,即真正无线立体声的意思。TWS耳机没有传统的物理线个耳机通过蓝牙组成立体声系统,手机连接一个接收端就可以,这个接收端会把信号传输给另一个接收端,组成立体声。

  穿越到2012年,如果你是一个有心人,当在地铁、公交、商店发现人们都低头玩游戏,你是否会把这种现象与A股中的手游公司联系起来,从而发掘出这样的游戏牛股(当年最高涨幅182%)?

  据Counterpoint数据显示,2016年全球TWS耳机的出货量仅有918万部,2018年达到4600万部,年平均复合增长率达124%。2019年上半年TWS耳机共计实现出货量4450万部,其中一季度和二季度出货量分别达1750万部和2700万部,环比增长40%和54%,预计全年有望超1亿部。

  安信证券表示,TWS耳机市场目前正处于成长期,仍在加速渗透过程中。2019年二季度TWS耳机市场前五大厂商市场份额合计53.28%,行业集中度高,但一直处于下降趋势,相比于2018年四季度的76.39%下降了23.11个百分点。始终是TWS领域的龙头,2019年二季度市占率为53.3%,较2018年四季度下降6.5%。

  表示,眼下TWS耳机价格不是问题,连接性能才是核心痛点。现在,络达、、华为各显神通推出差异化的连接方案,使得连接性能差距逐渐缩小甚至在某些方面超越。非苹果TWS耳机或将迎来行业拐点。

  TWS耳机涉及的产业链主要分为无线耳机与充电盒两大模块,包括上游芯片、中游零组件及下游的模组代工。

  其中,代工组装占总成本的40%左右。根据产业链调研,Airpods代工600元人民币左右,其他品牌平均200元人民币左右,因而市场空间巨大。按照2020年1.5亿部总出货量、苹果50%份额测算,代工组装市场总空间在600亿元,到2021年有望逼近千亿元人民币。

  安信证券表示,上游主要是各类芯片,芯片成本下降和性能升级是带动市场需求的关键因素,由于参与者众多,已经成为红海市场。

  中游是FPC/PCB、扬声器、电池和天线等零部件。零部件价值量低且分散,以被动元件为例,包括10颗左右电感、100颗左右电容和50颗左右电阻。粗略估算,一副耳机零部件价值量在45美元左右。

  下游代工复杂,包括SiP封装、FPC贴装和零件组合等,量产难度大,价值量高。目前格局集中,和两大厂商占据主要份额。从2019年连续三个季度财报来看,两大代工厂业绩持续超预期。

  产业链涉及的具体厂商方面,国盛证券表示,ODM以及声学器件供应商包括、歌尔股份、、;芯片厂商包括恒玄、瑞昱、络达等;存储厂商包括(NorFlash)、Adesto;分立器件和被动元器件的设计和分销厂商主要有;此外,、也将受益于TWS耳机市场的兴起。

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