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未来A股投资怎么选?哪些行业是市场追逐热点?分析师划重点

发布时间:2021-01-13 18:37:38 已有: 人阅读

  机会在哪里?在昨晚的“2021牛年投资大趋势”直播中,“证券天团”第六波来袭,平安证券首席经济学家、研究所所长钟正生,携平安证券通信行业首席

  平安证券医药行业首席分析师叶寅表示A股中300多个医药行业个股,但对基金而言,线只,真正重点配置的个股也就是十几只。

  公募基金资金驱动的行为,导致估值一路往上。比如爱尔眼科的150倍和250倍,很难说是否有区别,是不是基本面变化驱动它一路往上涨。所以抱团在这些票上能够持续产生赚钱效应,对它发行新基金、募资很有好处。从公募基金角度来说,发新基金扩大规模是最终目的,因为他们要做管理规模,收取管理费。尝到甜头之后,他们不会轻易改变策略,只会进一步强化。

  平安证券通信行业首席分析师朱琨则认为机构为什么抱团龙头,首先,机构投资者在持有股票的时候,一定会考虑标的流动性,最主要的因素是市值,市值足够大流动性就会好,即使出现“黑天鹅”,可以及时去卖空标的;其次,这些标的都是龙头,不管现金流还是行业地位都不错。国外机构投资者非常愿意用现金流评估企业价值,因为现金能真正反映企业的经营能力。

  同时,他还表示目前A股在向国际接轨,不管估值体系还是标的选择,近年来这些抱团标的,其实都是各个行业里的龙头。因为龙头第一有业绩确定性,第二是未来还有增长空间,他愿意给它估值溢价。

  长期来看,A场结构性分化将会长期存在,不是说所有低市值成长性标的都没有机会,只要有业绩,不断地能突破市场认为的天花板瓶颈,市场一定会给较好的关注。长期来看,目前市场是结构性行情。

  在直播中平安证券医药行业首席分析师叶寅认为医药创新是建议未来投资者重点关注的一个主线,第二个主线是消费级的医疗需求。

  平安证券通信行业首席分析师朱琨表示科技、医药、消费,未来三个行业一定是市场追逐热点,科技是一个大行业。

  现在对于国内来说,非常重要的科技,第一是5G,第二是半导体,第三是云计算。半导体一定是需要重点投资的方向。科创板开了以后,不断地有半导体标的上来,当然也是良莠不齐,需要我们自己去关注甄别,但是整体方向不错。中游设备制造、设备材料方面要重点关注。这一块在整个产业利润占比特别厉害,如果有这样的标的而且业绩不错,可以选投。云计算领域这一块投资不断地增长,业绩持续性和确定性一定是很强的,云计算领域好标的,比如运营,像数据中心云计算用到服务器、模块、交换机都是非常好的赛道。

  平安证券研究所所长钟正生则表示高端制造、传统制造也得找龙头。中国供应链韧性很强,行业集中度进一步提升,做到行业佼佼者,未来业绩可预期,未来业绩爆发也是可以期待的。

  平安证券研究所所长钟正生在直播中表示,整体上今年相对去年,或者相对过去两年,大家其实对预期收益的回报对于整个机构来说都调低了,想重演过去两年非常之高的公募基金平均或者中位收益,难度越来越高。

  平安证券医药行业首席分析师叶寅则认为短期看不到转向,但是可能斜率会下降,哪一天这个趋势会终结,谁也说不清,个人判断应该是公募性质增量资金不再入场的时候。只要公募性质增量资金入场速度比较快,这个方向还会延续。

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